客戶主文件有哪些內容

　　做好客戶信息的收集，即建立客戶主文件，為了控制資金回收，必須考核客戶的信譽，對每個客戶建立信用記錄，規定銷售限額。對新老客戶、長期或臨時客戶的優惠條件也應有所不同。那么客戶主文件有哪些內容呢?下面，就隨學習啦小編一起去看看吧，希望您能滿意，謝謝。

　　客戶主文件的三個內容：

　　客戶主文件的內容一、客戶原始記錄

　　客戶原始記錄即有關客戶的基礎性資料，它往往也是企業獲得的第一手資料，具體包括以下內容：客戶代碼、名稱、地址、郵政編碼、聯系人、電話號碼、銀行帳號、使用貨幣、報價記錄、優惠條件、付款條款、稅則、付款信用記錄、銷售限額、交貨地、發票寄往地、企業對口銷售員碼、傭金碼、客戶類型等。

　　客戶主文件的內容二、統計分析資料

　　主要是通過顧客調查分析或向信息咨詢業購買的第二手資料。包括顧客對企業的態度和評價、履行合同情況與存在問題、摩擦、信用情況、與其他競爭者交易情況、需求特征和潛力等。

　　客戶主文件的內容三、企業投入記錄

　　企業與顧客進行聯系的時間、地點、方式(如訪問、打電話)和費用開支、給予哪些優惠(價格、購物券等)、提供產品和服務的記錄、合作與支持行動(如共同開發研制為顧客產品配套的零配件、聯合廣告等)、為爭取和保持每個客戶所做的其它努力和費用。

　　管理客戶文件的方法：

　　一、隨時更新、以變應變、動態管理

　　就是把客戶資料檔案建立在已有資料的基礎上進行隨時更新而不是建立在一個靜態檔案上。市場在變客戶也在變。我們基本做到“知已知彼”隨時了解客戶的經營動態、市場變化、負責人的變動、體制轉變等加強對客戶資料收集、整理以供企業管理人員作輔助參考決策。另外我們定期如二個月開展客戶資料檔案全面修訂核查工作對成長快或丟失的客戶分析原因后另作觀察。修訂后的客戶資料檔案分門別類整理為重要、特殊、一般性客戶三個檔次。這樣周而復始形成一種檔案管理的良性循環就能及時了解客戶動態變化為客戶提供有效幫助。

　　二、抓兩頭放中間

　　在客戶資料管理中我們采取“抓兩頭、放中間”的管理辦法也就是關注大客戶和最差客戶這樣有利于企業產生最大化利潤并降低企業風險。首先對主要客戶的檔案管理不停留在一些簡單的數據記錄和單一的信息渠道來源上堅持多方面、多層次了解大客戶的情況如業務員信息、市場反饋、行業人士、網站、內部消息、以及競爭對手的情況。還注意了大客戶的親情化管理如節假日的問候新產品上市銷量上升的祝賀等讓客戶知道我們一直在關注他。我們對于客戶信息經常加以分析處理后歸檔留存。其次對風險性大的客戶管理如經營狀況差、欠賬、信譽度下降、面臨破產改制等隨時了解其經營動態做好記錄確保檔案信息的準確性、時效性并不定期訪問調查不定時提醒業務經理、業務員客戶當前狀況把風險控制在最大限度內。這些重要客戶的檔案管理都要定期向領導匯報發現不正常現象及時上報避免給企業造成損失。

　　三、靈活運用提高效率

　　建立好的客戶資料檔案不能束之高閣。建立一個準確的、完備的、客觀的客戶資料檔案特別是對企業領導來說就像一雙眼睛能隨時一目了然地了解客戶大大減少了企業領導工作的盲目性有效地了解了客戶動態并提高了辦事效率增強了企業的競爭力。

　　在規范了客戶資料管理后領導只要進入內部網絡系統的客戶資料檔案一欄就可以找到客戶的相關情況做到心中有數即省心又省事。客戶信息直接來源于銷售人員和市場部人員并服務于企業管理。客戶資料檔案也記錄了一些客戶的需求和產品偏好給銷售人員的分析判斷起到了一個很好的參考作用同時也使銷售人員能最大限度努力工作通過各種渠道來滿足客戶要求。慎之又慎專人負責客戶是企業的命脈客戶資料檔案的泄密勢必影響企業的生命。我們要求客戶管理人員的忠誠度要高、在企業工作時間較長、有一定的調查分析能力由基本能掌握業務全局的專人負責管理。