財務規劃師的職責范本
財務規劃師的職責范本
財務規劃師負責根據財務制度，完成各項費用開支、各款項支付審核;以下是學習啦小編整理的財務規劃師的職責范本。
財務規劃師的職責范本1
職責：
1.負責理財產品、保險產品、證券基金的銷售工作。
2.開發新客戶，維護老客戶。
3.負責與客戶簽訂銷售合同，通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供理財咨詢與服務。
4.積極完成規定的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
任職要求：
1. 男女不限，本科及以上學歷。
2. 身體健康，形象良好，有良好的團隊協作精神。
3. 具有較強的客戶溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。
4. 對銷售工作有較高的熱情，能承擔較大工作壓力。
5. 無不良商業操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。
6. 能夠獨立開發市場、有市場營銷、企業管理或金融類相關專業優先。
財務規劃師的職責范本2
職責：
1、為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
2、通過對公司提供的客戶資源進行售后服務，向老客戶宣傳、介紹、銷售保險產品，為老客戶制定家庭風險保障規劃，并拓展自己的客戶圈，完成部門下達的各項業務目標;
3、完成上級交辦的其他工作。
【崗位要求】
1、22周歲以上，大專以上學歷，本科及研究生學歷優先;
2、金融專業、經濟專業、保險專業者、掌握經濟、金融等專業知識者優先;
3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強的服務意識;
4、綜合素質較高，思維活躍，具有較強的學習、實踐能力，樂于與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;
5、有市場營銷經驗、企業實習經驗、社團經驗、比賽經歷優先。
財務規劃師的職責范本3
職責
1、服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
招聘要求
1、熱愛金融行業，對金融行業有相關了解，并具備一定的金融基礎知識，以及持續學習金融知識的能力;
2、25周歲以上，大學專科及以上學歷(金融、經濟、市場營銷及相關專業優先);
3、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力以及優秀的營銷技巧;
4、誠實守信以及良好的團隊合作精神;
5、迎接挑戰的信心和對工作的激情;
6、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業市場銷售經驗者優先。
7、有高端客源優先。
財務規劃師的職責范本4
職責：
1.勤奮敬業,吃苦耐勞,有創造力，追求工作目標和結果
2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務意識
3.堅韌好學，團隊利益為重
4.工作認真負責、細致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、 應變能力
5.注重個人發展空間者優先考慮
任職資格：
1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質佳、沉穩、條理性強。
2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。
3、誠實可靠、團結上進、具團隊精神具有較強的責任心。
4、積極的心態——銷售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。
5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;對待工作有激情 敢于創新，有著向高薪挑戰的精神，相信沒有最好，只有更好。
財務規劃師的職責范本5
職責：
1、服務于公司VIP客戶及京城高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
任職資格：
1、20歲以上，大專及以上學歷，專業不限(金融專業優先);
2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;
3、在南京本地工作兩年以上優先;
4、工作積極，有較強學習能力，能熟練使用電腦、智能手機等網絡設備，使用公司IT網絡平臺;
5、具有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力;
6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;
7、有良好的團隊合作精神，有敬業精神;
8、具有獨立的分析和解決問題的能力;
9、良好的溝通技巧和說服能力。