理財顧問工作職責2020職責大全
理財顧問的工作內容主要有與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議,以下是小編精心收集整理的理財顧問工作職責篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
理財顧問工作職責篇1
（1）開拓客戶，完成公司業績指標；
（2）獨立承辦沙龍活動、外拓活動；
（3）對接渠道，維護好渠道關系。
理財顧問工作職責篇2
1、充分了解客戶投資目標、風險偏好等，結合公司資產配置策略，為客戶提供資產配置建議和服務；
2、積極實施產品銷售，落實銷售任務。
理財顧問工作職責篇3
1通過公司提供的相關渠道（如銀行網點）及個人人脈進行客戶開發、產品銷售等，為客戶提供專業化綜合金融理財服務。
2協同公司資源為客戶提供必要的證券服務。
3積極宣傳公司品牌及優勢，以服務更多潛在的客戶。
4負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。
5直面挑戰，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。
6參與公司創新業務的發展。
理財顧問工作職責篇4
1.向客戶提供大類資產配置、理財規劃、投資咨詢等綜合服務, 推進金融產品銷售；
2.負責客戶開發與渠道維護，處理客戶投訴；
3.落實反洗錢、適當性管理、投資者教育等基礎工作；
4.分支機構安排的其他工作。
理財顧問工作職責篇5
1、負責為客戶提供股票理財咨詢、建議服務；
2、負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供金融分析軟件等服務
3、負責為客戶提供股票咨詢，負責維持重要客戶關系。
理財顧問工作職責篇6
1. 服務公司分配和自主開發的客戶，向客戶提供合適的產品和服務，提高客戶滿意度；
2. 依托公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；
3. 協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；
4. 公司交辦的其他相關工作。
理財顧問工作職責篇7
1、為個人及機構客戶，提供證券投資、資產配置、融資等綜合金融解決方案；
2、對自身展業的合規性負責。
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