公司合作投資計劃書最新模板5篇
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，我們要好好計劃今后的學習，制定一份計劃了。相信大家又在為寫計劃犯愁了?下面是小編精心給大家整理公司合作投資計劃書最新模板，希望大家喜歡！
公司合作投資計劃書最新模板1
一、市場調查與分析
(二)、競爭者分析：自從取消五·一長假以來消費者不能在去比較遠的地方旅游，郊外游逐漸成為一種時尚，大家紛紛看中農家樂一日游，因而有心的商家開始逐漸在農家樂身上下功夫，周圍的村子也開始出現大量的農家樂向上王村模仿，使得顧客被分流，逐漸不再把上王村當成第一種選擇，
(三)、消費者分析：城市中大量的消費者經常在城市中經常面對高節奏的生活，以及生存壓力。迫切需要一種簡單遠離都市生活的需要。
(四)、交通情況：伴隨著這樣快的發展同時也逐漸出現了許多問題：
(1)人員增多但是自身發展慢，由于許多都是開車來的且家庭型的居多，車位過少
(2)菜色單一且定價統一無法滿足消費者的多種需求。
(3)農家樂各自服務項目單一，除了吃就沒有其他的娛樂項目。
(4)沒有任何營銷手段從不做廣告，大多農家樂都比較相似沒有特色。
(5)服務人員大多是家族式作坊
(6)農家樂主文化程度低
(7)大多數農家樂不知利用自家地作為采摘園而把他們白白的荒廢掉了
(8)沒有捆綁式消費手段(即聯營)
(9)沒有競爭意識
(10)不知道學習，也不愿意外出考察
(11)大多靠老顧客維持，不知道如何開發新顧客
(12)有些農家樂裝修過于奢華失去了農家樂自身特色
(13)服務態度不好，有些不法商家有欺騙消費者行為
(14)領導班子對農家樂沒有統一規劃
(15)綠化率相對偏低;農田灌溉溝渠老化;逢旅游旺季，水電供應不足等。
二、戰略規劃
首先從整體對上龍沐灣丹村進行規劃，對期滿消費者的行為吊銷農家樂申辦資格，對農家樂實行多種定價，維護上王村農家樂自身品牌，維護自己在農家樂的老大地位，大打主題農家樂品牌，立足樂東。
1.消費者定位：主要是那種都市有車族。
2.品牌定位：休閑娛樂于一體。
3.產品定位：野生、原生態。
營銷策略：
1.品牌理念：游農家樂，回歸自然。
2.理念支持：自然健康，一種世外桃源的感覺。與自然零距離接觸。
3.營銷理念：以現代最新整合營銷傳播理論為基礎，結合匹夫策劃理念，傳統與 創新相結合，調動一切可以調動的手段，如：廣告、事件行銷售、
促銷、等，協調一致地為產品打開市場樹立名牌服務。
三、營銷組合
(1)產品
建立主題農家樂突出各家特色，對農家樂進行良好的規劃，對農家樂在不同的季節進行變換各種主題，引進各種菜色，開發新菜品。
(2)價格
對各農家樂采用不同的價格進行審批，讓他們采用多種定價策略。
(3)廣告與促銷
先請廣告公司對自己進行包裝在做一直廣告在樂東進行投放在對廣告選取合適的時機合適的人選做嚴格的篩選。
(4)渠道對龍沐灣高鐵站(待建中)建立長期的農家樂咨詢，對各條來上王村的道路上也同時建立咨詢處對每個到上王村來的人每人發放宣傳冊對于他們推薦過來的給予優惠建立咨詢站評比活動對咨詢明星進行獎勵和旅游公司合作讓他們對樂東旅游通票也加上丹村農家樂的名字。
四、 事件營銷
(1)活動目的：塑造品牌形象，擴大知名度，提高美譽度。培養消費者品牌偏好，清除不良干擾因素。
(2)活動創意原則：創新，雙向溝通，參與互動，緊緊把握時代脈搏，制造或引發社會熱點，引導消費時尚。
(3)活動原則：輕易不做，做則做到圓滿。疏通關系，聯絡感情，借各方力量，直接或間接地為產品拓展市場服務。
五、 廣告創意
(1)借輿論造勢
農家樂最初發源于四川成都，具體位置有都江堰市的青城山，郫縣、溫江等說農家樂是新興的旅游休閑形式，是農民向城市現代人提供的一種回歸自然從而獲得身心放松、愉悅精神的休閑旅游方式 一般來說，農家樂的業主利用當地的農產品進行加工，滿足客人的需要，成本較低，因此消費就不高。而且農家樂周圍一般都是美麗的自然或田園風光，可以滿足舒緩現代人的精神，因此受到很多城市年輕人的歡迎。
(2)像農家樂老大哥學習
農家樂的發展，對促進農村旅游、調整產業結構、建設區域經濟、加快農業市場化進程產生了良好的經濟效益。有些地方依托本地農業資源，分片開發出“農家樂”品種系列，像湖南岳衡山、昆明的團結鄉等地的農家樂已逐漸形成了自己的品牌。
農家樂發展起來后，帶來的不僅僅是消費收入，還有產品信息、項目信息和市場信息，為當地經濟的發展提供了契機。農家樂成為農民了解市場的“窗口”，成為城市與鄉村互動的橋梁。各地游客為農村帶來了新思想、新觀念，使農民及時了解到市場信息，生產經營與市場需求相接軌。開辦農家樂的農民經常到旅客中間調查市場需求，然后有針對性地開展生產，有的建起了無公害蔬菜基地，有的則做起農產品深加工的生意。
當今中國的農家樂模式主要出現在北方，其中又以北京、四川、天津、河北為主,農家樂最吸引旅游客的地方是：消費合理，價格實惠。
六、農家樂規劃模式
1.農家園林型。以郫縣友愛鄉農科村、溫江縣萬春鎮等西部川西壩子農家民俗旅游為代表作為借鑒。這里位于“國家生態示范區”內，是享譽全國的花卉、盆景、苗木、樁頭生產基地，“農家樂”發端于此。
2.景區旅舍型。低檔次農家旅舍價格低廉，游客感覺仿佛把自己的家搬到了風景區，花費居家度日的錢，享受景區的自然環境，景區“農家樂”因而受到中低收入游客的歡迎。
4.花園客棧型。把農業生產組織轉變成為旅游企業，把農業用地通過綠化美化，使之成為園林式建筑，以功能齊全的配套設施和客棧式的管理，使之成為在檔次上高于“農家樂”低于度假村的一種休閑娛樂場所。向現代化譜寫上光彩的一筆。
公司合作投資計劃書最新模板2
在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20__年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20__年的工作計劃：
首先，做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。 其次，加強業務學習。
學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。
工作目標的擬定
任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現擬定工作目標如下：
1.堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上
值班
把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。 第五，客戶維護和再開發。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好"一帶十，十傳百"的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅持總結工作的習慣，做到每周一小結，每月一大結。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
公司合作投資計劃書最新模板3
公司正規化運作已兩個多月，目前，團隊架構已基本形成，人員穩定，職業經理人對行業現狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業務實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩妥規劃的條件已基本具備，根據新公司的成長規律，我們認為，需要抓住目前金融行業的商機和公司團隊建設的契機，對公司20__年的最后一個季度進行一個為期100天的發展周期規劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在20__年的發展打下一個堅實的基礎。
一、時間進度：
理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6
二、會戰目標：
1、實現貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。
2、商務團隊建設：經理級員工4名、主管級員工8名、總規模30人。
3、成交客戶數量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。
三、業務方案
a、方案：(上上策)
概要：組建集團化公司，辦理相關資質，進行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融 資、股權融資和各種抵押融資。
特點：起點高、力度強、周期長、投入高、穩定性強、一勞永逸解決企業長遠發展，公司全面步入正規化、抗風險能力強，為下一步整合社會和行業資源、上市融資打下堅實基礎。
b、方案：(上策)
概要：進行項目包裝，用現有物流園商鋪開展租賃權抵押理財服務。
特點：對當下融資能起到積極的推動作用，商務支持費用投入小，需要投入一定的市場開發費用，有一定的實體經營與資金管控風險。
c、方案：(中策)
概要：成立擔保公司，為公司開展第三方擔保融資服務。
特點：對當下融資能起到一定的幫助，商務支持費用投入小，市場開發費用投入大，無行業競爭優勢，法律風險與經濟風險很大。 20__年百日大會戰d、方案：(下策)
概要：在現有公司的基礎上進行融資和理財服務。
特點：融資理財困難極大，理財業務無保障，商務支持基本無費用投入，要達到貸款會戰目標，市場開發費用巨大，經營風險極大。
選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。
四、商務模式
1、運營模式
貸款：宣傳引進初評風控放貸跟蹤合同解除、續約或抵押物處置 理財：宣傳引進講解考察簽
約跟蹤合同解除或續約
2、營銷模式
市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告
書籍贈送：組織編寫20__年理財白皮書或融資指南
營業推廣：開展中小企業融資、財務咨詢、家庭理財大講堂
五、費用投入
1、短信費用：30萬條：2萬元
2、電話費用：每月千元5000元
3、宣傳彩頁：1萬份5000元
4、書籍印刷：5萬冊50000元
5、科普講座：場地及布置費用5000元
6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元
7、團隊建設：3000元
8、其他費用：20__元
以上合計約：10萬元
六、組織保障
成立日常辦公機構風險控制部，負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現處置等事項。部門設專職經理1人，全權負責風險評估體系建立與執行、所有理財業務與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執行。
公司合作投資計劃書最新模板4
各位股東、股東代表：
20__年公司生產經營及固定資產投資計劃(草案)是在認真分析、總結20__年計劃完成情況的基礎上，按照省政府對天然氣產業發展的總體安排，結合公司董事會的要求，本著“以市場為導向，以安全生產為中心，以強化管理為基礎，以提高科技水平為手段，以經濟效益為目標”的指導思想編制而成，具體內容如下：
(一)外銷氣量：181500萬立方米。
(二)營業收入：198070萬元。
其中：主營業務收入：196526萬元;其他業務收入：1544萬元。
(三)總成本費用：159948萬元。
其中：1、原材料：121150萬元;
2、輸氣成本：26771萬元;
3、其他業務成本：754萬元;
4、管理費用：6017萬元;
5、財務費用：3831萬元;
6、銷售費用：320萬元;
7、營業稅金及附加：1105萬元。
(四)投資收益：447萬元。
(五)利潤總額：38569萬元。
(六)稅后利潤：32784萬元。
(七)大(維)修、更(技)改項目計劃：其中：1、大(維)修項目：計劃費用1100萬元。其中：
(1)大修項目：完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修，共計4項。計劃費用150萬元。
(2)維修項目：完成場站維修、辦公自動化系統維修、生產運行系統維修、物業管理系統維修、物資管理系統維修，共計5個大項(13個小項)。計劃費用950萬元。
2、更(技)改項目：完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網絡視頻會議(系統設備部分)、智能巡檢信息系統、西安基地動力中心搬遷改造等項目，共計20項，計劃費用3354萬元。注：其中費用百萬元以上的項目共計6項，計劃費用2861萬元，需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料，由董事會批準后實施。
3、上年度結轉項目：完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴建工程等，共計7項，計劃費用7642萬元。
(八)主要技術經濟指標：
1、輸差±2%;
2、設備完好率≥98%;
3、泄漏率<3‰;
4、設備保養對號率100%;
5、氣款回收率≥98%;
6、全年實現安全生產無重大責任事故;
7、主干線斷氣時間≤36小時/次。
二、固定資產投資計劃(草案)
20__年擬安排固定資產投資項目30項(含暫定項目)，共計投資86112萬元。其中：續建項目11項，擬投資28602萬元;新建項目9項，擬投資50660萬元;前期項目10項，擬投資6850萬元。具體項目進度及投資安排如下：
(一)續建項目
1、靖西二線(四期)工程(工程投資20135萬元)
截止20__本文來源：文秘公文網http：//年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運條件。累計完成投資13897萬元。
20__年計劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設計中的剩余工程，計劃投資1300萬元。
2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)
截止20__年底已完成項目核準、工程初步設計、施工圖設計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工，同時完成場站的征地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。
20__年計劃安排：完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。
3、西安調度指揮中心大樓工程(工程投資12619。16萬元)
截止20__年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。
20__年計劃安排：完成剩余主體施工及配套設備、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元。
4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)
截止20__年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1150萬元。
20__年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資620萬元。
5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)
截止20__年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1130萬元。
20__年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資970萬元。
6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)
截止20__年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中
壓管網工程。累計完成投資1200萬元。
20__年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資910萬元。
7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)
截止20__年底已完成項目核準、工程設計等前期準備工作，并于年內開工，完成部分工程量。累計完成投資720萬元。
20__年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資1150萬元。
8、扶風縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)
截止20__年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網建設及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機采購;完成1400余用戶入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。
20__年計劃安排：完成部分中壓管網、辦公基地的建設;完成1800余用戶入戶配套工程;根據市場發展情況逐步延伸管網建設。計劃投資550萬元。
9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)
截止20__年底已完成項目可研及核準相關手續的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。
20__年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資1950萬元。
10、視頻監控項目(工程投資538萬元)
截止20__年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬元。
20__年計劃安排：完成剩余10%工程量。計劃投資52萬元。
11、西安調度控制指揮中心(工程投資20__萬元)
截止20__年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。
20__年計劃安排：完成設備采辦集成招標。計劃投資1600萬元。
(二)新建項目
1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道復線工程(工程投資40117萬元)
截止20__年底已完成可研編制及核準相關手續的辦理。累計完成投資925萬元。
該項目已獲省發改委核準。20__年計劃安排：完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資37062萬元。
2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2955。54萬元)
截止20__年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。
20__年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬元。
3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資4388。91萬元)
截止20__年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。
20__年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬元。
4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程估算投資3000萬元)
20__年計劃安排：完成可研及專項報告編制，待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬元。
5、靖西管道銅川新區分輸站工程(中冶供氣項目)(工程投資1618萬元)截止20__年底已完成可研及核準報批，開始工程設計。累計完成投資50萬元。
20__年計劃安排：完成工程設計并建成投運。計劃投資1568萬元。
6、天宏硅業供氣項目(工程估算投資950萬元)
截止20__年底已完成可研及核準手續上報，開始工程設計。
20__年計劃安排：建成投運。計劃投資950萬元。
7、寶雞眉縣cng加氣母站工程(工程投資3011萬元)
截止20__年底已完成可研及專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。
20__年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資20__萬元。
8、涇陽cng加氣母站工程(工程投資3357萬元)
截止20__年底已完成可研及專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。
20__年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資20__萬元。
9、搶險應急器材中心(工程估算投資3500萬元)
截止20__年底已完成可研，并將相關材料報規劃、土地等部門審批，辦理項目立項手續。累計完成投資20萬元。
20__年計劃安排：完成工程設計及建設任務。計劃投資3480萬元。
(三)前期項目
1、西安至商州輸氣管道工程(待比選項目)
截止20__年底已完成可研編制及核準相關手續的辦理。累計完成投資58萬元。
20__年計劃安排：待項目核準批復后，開展工程設計，適時開工建設。計劃投資1500萬元。
2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程(待比選項目)
20__年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開展工程設計，適時開工建設。計劃投資1500萬元。
3、渭南—敷水—潼關輸氣管道工程
20__年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開展工程設計。計劃投資500萬元。
4、漢中—西鄉—安康輸氣管道工程
截止20__年底已完成可研編制及項目核準，開始工程設計。累計完成投資2300萬元。
20__年計劃安排：開展工程設計。計劃投資3000萬元。
5、漢中cng加氣母站工程
截止20__年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。
20__年計劃安排：待項目核準批復后，開展工程設計。計劃投資50萬元。
6、安康cng加氣母站工程
截止20__年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。
20__年計劃安排：待項目核準批復后，開展工程設計。計劃投資50萬元。
7、商洛cng加氣母站工程
20__年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。
8、榆林cng加氣母站工程
20__年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。
20__年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件，待項目核準批復后，開展工程設計。計劃投資100萬元。上述議案已經第一屆董事會第十八次會議審議通過。現提請公司股東大會審議
公司合作投資計劃書最新模板5
一、營銷組織架構
為確保本次集合資產管理計劃順利發行，本公司內部特成立“集合資產管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務組(參見圖7-1)具體負責本次計劃的'營銷組織工作。
圖7-1 計劃的營銷組織架構
集合資產管理計劃工作小組
銷售管理組
客戶服務組
營銷策劃組
二、代銷活動組織安排
(一)組織安排
本集合資產管理計劃發行期間，對于代銷活動的組織安排，__證券有限責任公司(以下簡稱“本公司”)擬定了以下基本思路：通過與代銷機構建立良好的業務合作關系，充分調動代銷機構的積極性，在為代銷機構提供人員培訓、市場推廣、業務指導、客戶服務等全方位支持的基礎上，充分發揮代銷機構現有的資源優勢。將本公司代銷業務管理體系與代銷機構業務營銷管理體系有機結合，形成一個資源共享、優勢互補的集合資產管理計劃代銷業務營銷體系。
在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負責整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構共同協商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯合開展投資者輔導工作。
銷售管理組負責代銷機構的市場調研，組織實施業務培訓、業務指導與業務考評工作，及時準確地傳達相關信息。在發行過程中與代銷機構管理部門一起巡視各代銷網點，督促銷售活動的開展，就發現的問題及時提出整改意見。
客戶服務組負責為代銷機構的客戶提供全方位、優質的客戶服務，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應情況，及時準確地上報相關情況。
(二)協議簽訂
為規范代銷機構的銷售行為，保護投資者的合法權益，本公司根據中國證監會有關規定、《__證券“____”集合資產管理計劃管理合同》及其他有關規定，本著平等自愿、誠實信用的原則，與代銷機構簽訂了《__證券“____”集合資產管理計劃銷售代理協議》(以下簡稱“代銷協議”)，明確了本公司與代銷機構的權利義務關系。針對代銷業務的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規章制度。在具體業務活動開展過程中，本公司將與代銷機構密切合作，嚴格執行相關規定，并做好風險防范的事前、事中、事后控制工作。
(三)銷售活動安排
1、按照中國證監會《證券公司客戶資產管理業務試行辦法》規定，對代銷機構進行資格審查，以促使代銷機構的各項業務準備工作符合要求，確保集合資產管理計劃的銷售活動順利開展。
2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構對其一級分支機構開展市場調研、業務培訓，培訓內容包括本公司__證券“____”集合資產管理計劃簡介、集合資產管理計劃投資指南、本集合資產管理計劃業務規則與業務流程以及客戶服務介紹等。同時要求代銷機構對其下一級分支機構開展業務培訓。
3、獲得批文后至發行前，營銷策劃組與代銷機構確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構指定營業網點。銷售管理組為代銷機構一級分支機構提供強化培訓，配合各重點地區舉辦路演推介會，為發行工作進行市場策動。
4、發行期間，營銷策劃組與代銷機構共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負責各地區代銷機構的巡查工作，現場解決銷售過程中的有關問題，向本公司總部及時準確地傳達相關信息;客戶服務組為銷售活動提供全面客戶服務支持。
5、發行結束后，按照中國證監會的有關規定要求，由銷售管理組與代銷機構共同對整個集合資產管理計劃銷售活動進行總結，對各地區發行工作進行考核評價，總結內容包括發行組織安排、銷售業績及客戶服務等。
三、直銷活動組織安排
(一)組織安排
本集合資產管理計劃發行期間，直銷部分主要針對機構客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：
1、機構設置
目前，本公司在全國設有24家營業部以及北京、上海2個地區管理總部，為直銷客戶提供高效、優質服務。公司集合資產管理計劃工作小組負責直銷業務的統一管理與協調工作。
2、人員安排
為做好本集合資產管理計劃的直銷工作，本公司將充分調動各方面資源，周密計劃，統籌安排。
在集合資產管理計劃發行期間，從各部門抽調人員組成路演推介領導小組與各地區工作組，具體如下：
(1)路演推介領導小組負責對整個路演推介工作的統籌安排與監督實施。負責人：張躍;
(2)北方地區工作組負責華北、東北地區直銷客戶的路演推介、開發工作;
(3)華東地區工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區直銷客戶的路演推介、開發工作;
(4)南方地區工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區直銷客戶的路演推介、開發工作;
(5)西部地區工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區直銷客戶的路演推介、開發工作;
根據直銷客戶的特點，各工作組應由銷售管理組及本集合資產管理計劃相關投資、研究人員組成，從計劃的產品、投資、研究等方面向機構客戶進行推介。
(二)銷售活動安排
1、獲得證監會批文前的直銷客戶走訪工作
自著手本集合資產管理計劃的發行準備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持密切聯系。為確保本集合資產管理計劃的順利發行，本公司按照四大地區的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產品的投資理念等內容，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據。
2、獲得證監會批文后的路演推介工作
(1)本公司內部進行各地區路演推介活動的動員工作，協調一致，合理安排;
(2)各地區路演推介工作組全面展開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發工作;
(3)在各地區的路演推介活動，注意與代銷機構的協同配合，防止銷售活動出現混亂。
3、本集合資產管理計劃發行期間的直銷活動
(1)在就近接受各地直銷客戶認購的基礎上，深入挖潛客戶資源;
(2)對首次認購金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認購辦理服務;
(3)發行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認購意向;
(4)向本公司總部及時、準確地傳達相關銷售信息;
(5)路演推介領導小組根據各地區的銷售情況，動態調配公司資源。
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