雄安新區概念受益股具體有哪些(2)
安信證券：深度挖掘雄安新區寶藏 掘金主題投資機會
雄安新區，千年大計： 4月1日，中共中央、國務院印發通知，決定設立河北雄安新區。是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之后又一具有全國意義的新區，是千年大計、國家大事。千年大計作為新詞第一次在本屆文件中出現，說明高層對雄安的重視遠高于其他新區。黨中央明確指示，要重點打造北京非首都功能疏解集中承載地，在河北適合地段規劃建設一座以新發展理念引領的現代新型城區。疏解北京非首都功能，探索人口經濟密集地區優化開發新模式。新區開發具備先天優勢：區位佳、規模大、可開發程度高。
以史為鑒：定位決定空間、政策引導方向：上海浦東發展服務為先，金融為上，自身涅槃的同時將上海打造成國際金融城市。深圳特區打造“三軸兩帶多中心”，高新技術產業和高端制造(愛基,凈值,資訊)業依然是主打品牌，自貿區建設提升服務業水平。回顧浦東新區和深圳新區的發展歷程我們可以看到：短期投資機遇由配套建設驅動，需要關注房地產、建材、鋼鐵等直接受益行業;中期投資機遇由鼓勵政策帶動，需要根絕自身定位關注發展特色和方向;長期投資機遇由發展規劃指引，需要關注后續擴容和轉型升級(愛基,凈值,資訊)。
深度挖掘雄安新區的寶藏：根據中央部署，雄安新區是重點打造的北京非首都功能疏解集中承載地，是一座以新發展理念引領的現代新型城區。這座新型城區會成為繼深圳新區、浦東新區外的第三個具有劃時代意義的新區，是千年大計，其蘊含著巨大的寶藏等待挖掘。從資本市場的角度來看，雄安新區的設立將會從三個方面帶來主題性的投資機會：首先應該是在區域內具有土地資源儲備的相關公司、其次關注區域基建鏈，最好關注后期具有區域內業務拓展機會的相關公司。我們建議應重點關注的相關公司為：京漢股份(16.73 +9.99%,買入)、巨力索具(9.42 +10.05%,買入)、冀東水泥(16.92 +10.01%,買入)、華夏幸福(32.99 +10.00%,買入)、中化巖土(10.47 +9.98%,買入)、雛鷹農牧(5.71 +10.02%,買入)等。
正文
1。雄安新區，千年大計!
1.1. 雄安新區戰略地位高
新華社北京4月1日報道原文：“中共中央、國務院印發通知，決定設立河北雄安新區。是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之后又一具有全國意義的新區，是千年大計、國家大事。”雄安新區在當前新區中有至關重要的戰略地位。
新區建設為千年大計，用詞高度史無前例。自1993年浦東新區設立以來，已經有18個國家級新區建立，幾乎每個發達省份都有一個，但都發展平平，至今沒有一個新區能和深圳特區、浦東新區一樣具有全國意義。“千年大計”作為新詞第一次在本屆文件中出現，說明高層對雄安的重視遠高于其他新區。深圳經濟特區引領了中國改革開放的第一波潮流，浦東新區則是為中國經濟現代化作出不可磨滅的貢獻，與兩者體量等級相配的雄安新區在未來或將成為中國經濟的新增長極，成為中國經濟領跑世界的新名片。
雄安承載新的戰略功能，主席親自調研并明確指示。大國雄起，安居樂業，正是中華民族所殷切期盼的偉大復興。黨的以來，主席多次深入北京、天津、河北考察調研，多次主持召開中央政治局會會議、中央政治局會議，研究決定和部署實施京津冀協同發展戰略。中央高層頻繁調研側面驗證雄安新區建立已經籌劃許久。
主席明確指示，要重點打造北京非首都功能疏解集中承載地，在河北適合地段規劃建設一座以新發展理念引領的現代新型城區。疏解北京非首都功能，探索人口經濟密集地區優化開發新模式。
原深圳特區領導班子云集京津冀，雄安新區領導班子即將搭建.4月1日原深圳市委書記許勤調任河北省委副書記。2016年9月，原湖北省省委書記李鴻忠調任天津市委書記。李鴻忠在擔任湖北省省委書記前也曾擔任深圳市委書記。同時，雄安新區臨時黨委書記由河北省常務副省長袁桐利擔任，袁省長曾任天津市市委，濱海新區區位書記，具有豐富的新區開發經驗。原深圳特區領導班子，新區領導班子云集京津冀將對雄安新區的建設帶來極大助力。雄安新區戰略指引+定位清晰+人才齊備，具有極良好的發展潛力。
1.2. 新區開發具備先天優勢
新區規模大：雄安新區規劃范圍涉及河北省雄縣、容城、安新3縣及周邊部分區域，雄安新區規劃建設以特定區域為起步區先行開發，起步區面積約100平方公里，中期發展區面積約200平方公里，遠期控制區面積約2000平方公里。相比于北京1.641萬平方公里的面積，約占其12%。對比深圳特區1996平方公里，浦東新區1210平方公里，雄安新區是絲毫不遜色。
新區區位佳。類似于深圳特區之于珠三角，浦東新區之于長三角，雄安新區則將充分協調京津冀融合發展，構建京津冀核心三角地帶。首先是交通便利，雄安新區位于京津冀核心地帶，處于北京，天健，保定鐵三角中，前往任何一個城市均不超過1小時。其次，榮雄新區生態環境良好，水土保持極佳，資源承載力強。新區擁有河北省最大的湖泊，國家5A級景區白洋淀，風景優美，氣候宜人，適宜居住。
可開發程度高。該地基礎設施仍未配套，具備高起點高標準開發建設的基本條件。有利于使用最先進的理念和國際一流的水準進行城市設計，建設標桿工程，打造城市建設的典范。
1.3. 京津冀一體化需要
2014年年底召開的中央經濟工作會議明確提出“一帶一路”，京津冀協同發展，長三角經濟帶三大國家戰略。雄安新區作為三大戰略之一京津冀協同發展的重要核心，擔負起“協同”京津冀的重大任務，是戰略中不可或缺的一筆。雄安新區對京津冀一體化的重要作用表現在：
疏解北京大城市壓力：主席在多次調研中提及要解決北京大城市病，緩解北京環境狀況，。北京的主要問題集中在人口密集程度高，公共服務不均衡，交通堵塞，大氣污染等，雄安的新區的建立有利于分散北京部分非首都職能，承載部分北京壓力。規劃建設北京城市副中心和河北雄安新區，將形成北京新的兩翼，拓展京津冀區域發展新空間。
擴大天津戰略縱深，濱海+雄安聯動：天津的濱海新區成立于2005年，其位于環渤海經濟圈的中心地帶，總面積2270平方公里，是京津冀協同成果對外輸出的重要關口。雄安和濱海距離在130公里左右，是中國最緊鄰的兩個國家級新區。在原濱海新區區委書記擔任雄安新區臨時黨委書記的背景下，在京津冀協同過程中兩者勢必產生巨大協同成果，成為京津冀兩大增長極。
河北獲得協同效益：雄安新區設立最大的的受益方是河北。以往河北省在京津冀協同中總是扮演配角，主要用來承接京津的落后產能和淘汰產能，河北省長期經濟水平發展不高。雄安新區的設立將為河北創造一個新的經濟增長極，有助于帶動周邊保定市，廊坊市的產業升級。
1.4. 雄安新區未來發展展望
雄安新區不同于一般意義上的新區，其定位首先是疏解北京非首都功能集中承載地。雄安新區在起步之后，會加強同北京、天津、石家莊、保定等城市的融合發展，同北京中心城區、城市副中心在功能上有所分工，實現錯位發展。統籌生產、生活、生態三大布局，打造貫徹落實新發展理念的創新示范區，雄安新區將充分發揮京津冀各自比較優勢，形成京津冀目標同向、措施一體、優勢互補、互利共贏的協同發展新格局。
在雄安新區建設綠色智慧新城，發展高端產業的同時，其勢必對周邊城市有帶動效應。雄安新區的遠期規劃共2000平方公里，而榮安雄三縣的面積(314+738+524)共1576平方公里。我們預計新區未來將向周邊市縣擴張，成為河北省城市典型。
2。以史為鑒：定位決定空間、政策引導方向
2.1. 歷史發展：浦東新區涅槃重生、深圳特區拔地而起
上海浦東發展服務為先，金融為上，自身涅槃的同時將上海打造成國際金融城市。1990年4月，中共中央和國務院決策開發開放浦東;1990年5月，浦東開發規劃研究設計院掛牌成立，明確把浦東建成集中央商務區、自由貿易區、出口加工區、高科技園區以及海港、空港、鐵路樞紐于一體，城鄉協調發展、具有高度文明和國際水平的現代化新區。浦東新區的發展共經歷了開發起步(1990-1995)、重點開發(1996-2000)、全面建設(2001-)三個階段，將浦東從一個生產總值僅占上海市8.1%的偏僻郊區，發展成為了如今GDP達8700億，占上海市比重31，。8%的國際金融中心。
功能明確，定位清晰，上海浦東現代服務業成為中流砥柱。浦東新區立足發展現代服務業，先后打造陸家嘴(22.97 -1.42%,買入)功能區域、張江功能區域、外高橋(20.07 -0.10%,買入)(19.630， -0.37，-1.85%)功能區域、金橋功能區域、川沙機場地區、三林地區，2015年浦東新區第三產業增加值達5685億元，增長12.5%，占上海市第三產業增加值的1/3，占浦東新區GDP比重達72%，對經濟增長的貢獻率提高到90%左右。到2020年，浦東將建成以“研發服務、信息服務、專業服務、航運服務、新興金融、高端貿易、新興消費、文化創意、旅游會展、生命健康”為重點發展領域的高端服務業產業體系。
自貿區建設助力，上海浦東新區對外開放程度進一步提高.2013年9月27日國務院通過《中國(上海)自由貿易試驗區總體方案》，并于當天批準設立涵蓋上海市外高橋保稅區、外高橋保稅物流園區、洋山保稅港區和上海浦東機場綜合保稅區等4個海關特殊監管區域的上海自貿區。建設上海自貿區的主要任務是利用其作為商品集散中心的地位，擴大出口貿易和轉口貿易，提高設置國家和地區在國際貿易中的地位，增加外匯收入;吸引外資，引進國外先進技術與管理經驗;在港口、交通樞紐和邊境地區設區，可起到繁榮港口、刺激所在國交通運輸業發展和促進邊區經濟發展的目的。
深圳特區建設工業起步，創新為王，拔地而起的過程將深圳轉變為制造業之都。1979年3月，國務院批復，同意將寶安縣改設為深圳市。1980年，深圳經濟特區正式成立，初步規劃將深圳建設成為工業為主工農相結合的經濟特區。深圳特區的發展也經歷了開發起步(1979-1984)、市場經濟改革(1985-1992)、增強創新優勢(1993-2003)、全面發展(2004-)四個階段，30余年里，深圳用自己的行動創造了“深圳速度”，從一個只有26000人口、七輛汽車、兩條水泥路的邊陲小鎮，發展成為了GDP達19492億元，出口規模連續24年位居全國內地城市首位的全國經濟中心。
深圳特區打造“三軸兩帶多中心”，高新技術產業和高端制造業依然是主打品牌，自貿區建設提升服務業水平。國務院2010年批復《深圳市城市總體規劃(2010-2020)》，規劃中明確了深圳特區的“三軸兩帶多中心”的軸帶組團發展結構，以創新為核心驅動力，重點支持高新技術產業和高端制造業;同時，于2015年成立前海蛇口自由貿易區，充分整合深港兩地資源，集聚全球高端要素，重點發展金融、現代物流、信息服務、科技服務及專業服務、港口服務、航運服務和其他戰略性新興服務(愛基,凈值,資訊)業。
2.2. 投資啟示：順勢而為，應時而謀
短期投資機遇由配套建設驅動，需要關注房地產、建材、鋼鐵等直接受益行業。從浦東新區和深圳特區的經驗來看，開發階段的任務是要根據指導原則配套相應的建設方案，主要內容圍繞大規模的房地產開發和基礎設施建設，直接受益行業包括所有的房地產、建筑、建材、機械、交通運輸、鋼鐵、電力和公共事業等，同時間接帶動煤炭、有色和化工等上游行業，并對下游其他領域有明顯的輻射作用。所以，開發階段往往能夠帶動全產業鏈上中下游共同發展并且成效立竿見影，需要關注房地產、建筑、建材、鋼鐵等率先發力的直接受益行業。同時，考慮到新區特區的建設要求并結合建材就近原則、鋼鐵集約效應等行業特性，往往在當地或附近具有密切業務聯系的大型龍頭企業獲益明顯，例如后期上市的南玻A(11.23 -0.97%,買入)，深振業A(8.53 +0.95%,買入)、深物業A(16.86 +2.68%,買入)、深深房A(11.17 停牌,買入)、深發展(后平安銀行(9.20 -0.11%,買入))，新黃浦(19.95 -0.25%,買入)、申通地鐵(14.75 停牌,買入)、陸家嘴、城投控股(14.87 -9.77%,買入)等企業均在深圳特區和浦東新區的開發階段成長迅猛。
中期投資機遇由鼓勵政策帶動，需要根絕自身定位關注發展特色和方向。在步入重點開發時期，新區或特區往往會按照既定的定位進行發展，提供相關行業一定的鼓勵和優惠政策，因此需要關注在政策驅動下發展過程的特色和方向。以浦東新區和深圳特區為例，浦東新區以金融和物流為主的現代服務業為支柱產業，金融、商業貿易、物流服務、專業中介服務、信息服務等行業成為重點支持的行業對象，期間上市的浦發銀行(16.10 -0.37%,買入)、百聯股份(16.24 -1.16%,買入)、華貿物流(9.72 +3.40%,買入)、上港集團(6.07 +1.85%,買入)和金橋信息(32.09 -0.62%,買入)等逐漸成長為各領域龍頭;深圳特區以高新技術和高端制造為主的制造業為支柱產業，家電、電子元器件、計算機、通信、化工行業和創新產業相關鼓勵和優惠政策較多，當時涌現出一批如深康佳A(4.47 +0.22%,買入)、神州數碼(24.45 停牌,買入)、中興通訊(17.29 -0.23%,買入)、深科技(9.37 -0.21%,買入)優質上市公司。
長期投資機遇由發展規劃指引，需要關注后續擴容和轉型升級。為了適應時代的新標準和需求，新區和特區的功能和重點往往會隨著經濟社會的不斷發展進行擴容和轉型升級，這點可以從其長期發展規劃上得到印證。以浦東新區和深圳特區為例，從浦東新區十五至十三五規劃發展過程中來看，除了始終堅持金融、信息服務等高端現代服務業以外，對生態環保、生物制藥、新能源汽車(愛基,凈值,資訊)、新材料等新興產業(愛基,凈值,資訊)領域也做了及時跟進補充，復星醫藥(28.77 +2.79%,買入)、海欣股份(11.61 -0.94%,買入)、上海貝嶺(13.05 -0.46%,買入)、中化國際(11.54 +1.23%,買入)、丹化科技(8.03 +3.08%,買入)獲得重大發展機遇;同時，從深圳特區總體規劃中可以看出制造業由低端向高端不斷轉型升級，從外包代工向開發設計轉移，產業附加值不斷躍升，廣聚能源(16.08 -1.53%,買入)、特爾佳(25.40 -0.20%,買入)、美盈森(9.96 -0.70%,買入)、萬訊自控(13.38 -0.96%,買入)等大批具有自主研發能力的企業成為資本新寵。
3。三角度掘金雄安新區主題機會
根據中央部署，雄安新區是重點打造的北京非首都功能疏解集中承載地，是一座以新發展理念引領的現代新型城區。這座新型城區會成為繼深圳新區、浦東新區外的第三個具有劃時代意義的新區，是千年大計，其蘊含著巨大的寶藏等待挖掘。從資本市場的角度來看，雄安新區的設立將會從三個方面帶來主題性的投資機會：首先應該是在區域內具有土地資源儲備的相關公司、其次關注區域基建鏈，最好關注后期具有區域內業務拓展機會的相關公司。我們建議應重點關注的相關公司為：京漢股份、巨力索具、冀東水泥、華夏幸福、中化巖土、雛鷹農牧等。
3.1。房地產開發與土地升值機會
雄安新區的設立一定會帶來當地房價的躍升!我們做出這樣的判斷主要基于兩個理由：
1、雄安新區設立前的其所在的雄縣、容城、安新只是河北省三個普通縣城，雄安新區設立后，一躍成為與深圳特區和浦東新區并列的副省級國家新區。戰略規劃定位，產業發展前景都出現極大利好，當地房價短期內出現大幅上漲的可能性極高。
2、隨著雄安新區按照規劃逐漸成型，高新技術產業成功落地發展，京津冀地區的人口將向雄安新區聚集，從而實現對北京人口的疏解。而成為新的經濟增長極的雄安新區對人口的聚集吸引能力也將不斷提升，從而為當地房價的提升帶來不竭動力。
因此當地房價未來大概率的躍升將令在當地有房地產項目布局的房地產公司非常具有吸引力，首要重點關注：
京漢股份：與當地政府1500畝地土地合作，可能擴大至1萬畝，打造健康醫療綜合項目，與中國人民解放軍總醫院合作建立一座康復養老醫療基地;
另外關注深耕京津冀，在河北地區有較多土地儲備，可能受益與河北省土地價值重估的：華夏幸福、榮盛發展(10.55 +10.01%,買入)、寶碩股份(15.61 +10.01%,買入)、廊坊發展(20.05 +9.98%,買入)等。
3.2。新城建設帶來基建鏈機會
雄安新區具有區位優勢明顯、交通便捷通暢、生態環境優良、資源環境承載能力較強的優點，而且現有開發程度較低，發展空間充裕，具備高起點高標準開發建設的基本條件。因此，中央提出要建成國際一流、綠色、現代、智慧城市，并且要構建快捷高效交通網，打造綠色交通體系。與新城建設和交通網絡建設相關的基建鏈最為受益，關注建材、鋼鐵、機械、電氣、交運行業相關標的：
建材：冀東水泥、金隅股份(5.64 +9.94%,買入)(華北水泥龍頭)、中化巖土(強夯地基)、嘉寓股份(8.42 +10.07%,買入)(門窗幕墻);
建筑：北京城建(17.71 +10.00%,買入)(公司承攬的大型項目有：國家體育場、國家體育館、國家大劇院、首都機場3號航站樓、國家博物館等大型公共建筑，國內多個城市的地鐵、高速公路等重大工程建設項目).
鋼鐵：河鋼股份(4.37 +10.08%,買入)、首鋼股份(8.62 +9.95%,買入)(華北鋼鐵龍頭);
機械：巨力索具(本地股、工程索具)、河北宣工(30.25 +10.00%,買入)(推土機);
電氣：保變電氣(8.56 +10.03%,買入)(本地股、變壓器)、四方股份(11.08 -3.23%,買入)(配電自動化)、北京科銳(19.50 -2.45%,買入)(配網龍頭)、滄州明珠(27.24 +3.89%,買入)(塑料管材、鋰電池薄膜)
交運：天津港(14.23 +9.97%,買入)、唐山港(5.32 +9.92%,買入)(港口)
3.3。在雄安新區有所布局的上市公司
在梳理雄安新區與上市公司的聯系時，我們發現一些公司與雄縣產生交集。這些與當地政府有過先期合作的公司，將從下面三個方面獲益：
此前與當地政府和企業曾有過合作經歷，未來在當地擴大合作規模較新進入者更為容易;
隨著雄安新區的經濟發展，有望在當地產生龐大的需求，此前的合作項目有望因此受益;
之前在當地布局獲得的土地價值增值，讓上市公司資產重估獲益。
除了上文提到的在當地有所布局的房地產公司：京漢股份和華夏幸福，還有三個上市公司在雄縣有經營項目，建議關注：長青集團(27.35 +8.27%,買入)(集中供熱項目，年供蒸汽129.6萬噸，總投資35206萬元，項目總占地面積78.8畝)、先河環保(18.70 +10.00%,買入)(PPP模式合作治理VOCs污染，整體投資約18億元人民幣)、雛鷹農牧(年屠宰生豬100萬頭及食品加工項目，總投資5億元人民幣，占地300畝).
相關公告和市場公開信息：
京漢股份：2015年9月22日公告(當時公司簡稱為湖北金環)，京漢置業安新分公司已經與當地政府簽署1，500畝地的土地合作框架協議，今后將與當地政府合作擴大至1萬畝，并建設成一塊健康醫療休閑養老旅游度假大型綜合性項目。該地塊位于國家5A級旅游景區白洋淀景區，在該功能性商業地產上，將建設溫泉戲水度假中心、生態農業、商業街等，并與中國人民解放軍總醫院合作建立一座康復養老醫療基地。此外，該地塊還將配套建設一部分養老地產，非常適合京津冀區域老年人群的養老居住。另外該公告還披露，京漢酒店也坐落于國家 5A 級景區白洋淀。
華夏幸福：2014年12月31日公告，與保定市人民政府簽訂《關于整體合作建設經營白洋淀科技城合作協議》，委托區域占地面積約為300平方公里，先期建設核心區35平方公里。2017年3月30日年報披露，白洋淀科技城報告期內簽約入園企業 9 家，簽約投資額 84.2 億元。于2015年8月28日公告，與雄縣人民政府簽訂《整體合作開發建設經營河北省雄縣合作協議》，雄縣人民政府將以雄縣約定區域整體開發各事項與華夏幸福進行合作，委托區域占地面積約為181.2平方公里。雙方形成戰略合作關系，共同打造“產業高度聚集、城市功能完善、生態環境優美”的產業新城。于2014年6月13日公告，與任丘市政府簽訂《整體合作開發建設經營河北省任丘市約定區域的合作協議》，委托區域占地面積約為 240 平方公里。2017年3月30日年報披露，報告期內，任丘區域新增簽約入園企業8家，新增簽約投資額29.2億元，其中北部區域打造任丘白洋淀產業新城，吸引京津人口導入，打造三大產業集群。
2017年4月2日，根據云財經報道，華夏幸福執行總裁張書峰表示，華夏幸福此前與保定市政府和雄縣政府簽的合作已經失效。他們亦向河北省政府表示，愿意無條件服從決策層后續安排。華夏幸福的任丘產業新城早已處于停工階段，等待后續統一規劃。
巨力索具：2017年3月28日年報公告，報告期內將位于徐水縣的4塊土地(約合307畝)和附著物5間廠房(約合207畝)抵押給中國進出口銀行北京分行用以獲取貸款。
長青集團：2016年11月15日公告，其雄縣經濟開發區集中供熱項目獲得雄縣發改局核準，建設規模為年供蒸汽129.6萬噸，總投資35206萬元，項目總占地面積78.8畝，總建設面積17934.8平方米。
先河環保：2015年9月15日公告，其子公司河北先河正源與雄縣人民政府簽署包裝印刷行業VOCs污染第三方治理及資源化利用項目合作框架協議。前者將為雄縣政府提供轄區內包裝印刷行業VOCs污染綜合治理提供第三方整體服務，包括：政策咨詢及技術支持、VOCs 資源化利用基地建設、包裝印刷行業VOCs污染第三方治理、揮發性有機物排放在線監控平臺系統建設。合作將以PPP模式開展，整體投資約18億元人民幣。
雛鷹農牧：河北商務之窗于2013年9月10日披露：開封雛鷹肉類加工有限公司(上市公司雛鷹農牧子公司)年屠宰生豬100萬頭及食品加工項目落戶雄縣經濟開發區，并簽訂了項目合作《框架協議》。該項目總投資5億元人民幣，占地300畝，實行“統一規劃，分期實施”，預計2016年3月建成投產。這也是雄縣作為省級開發區審批后引進的第一個上市公司企業。
風險提示：新區相關配套政策尚不明朗。
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