4s店金融專員崗位職責及工作要求

　　4s店金融專員是做什么的呢?下面就是學習啦小編給大家整理的4s店金融專員崗位職責，希望對你有用!

　　4s店金融專員崗位職責篇1

　　1、了解并掌握公司下達的新車金融目標任務;

　　2、嚴格執行金融公司對各險種的相關管理規定，熟練掌握所承金融種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容及電腦出單操作規程，工作認真、細致;

　　3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任;

　　4、對超權限業務，應通知銷售顧問，按程序上報公司領導進行處理，對工作中出現的一些問題，應及時向本部門領導匯報，以便及時改進;

　　5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關業務咨詢進行解答;

　　6、負責客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、金融咨詢;

　　7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關事項;

　　8、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。

　　續保：

　　1、完成公司下達的續保目標任務;

　　2、每月5日前整理好當月需要提醒的續保客戶資料;

　　3、按照部門領導事先設定好的回訪時間對到期客戶進行提醒，并記錄提醒電話內容(詳見續保到期跟進表);

　　4、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶;

　　5、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄(詳見續保到期跟進表);

　　6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導;

　　7、向金融公司提供相關保單明細，進行手續費核對;

　　8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作;

　　9、對工作中的客戶信息和重要資料應妥善保存，不泄露，不丟失。

　　4s店金融專員崗位職責篇2

　　1、負責新車金融及續保等相關業務。

　　2、協助發展俱樂部會員。

　　3、處理金融事宜。

　　4、協助銷售顧問進行新車投保處理。

　　5、現有車主的續保工作。

　　6、協助車主完成理賠工作。

　　7、每月完成相關報表。

　　8、負責公司的車輛金融銷售工作。

　　9、按照服務流程為客戶提供優質的車輛出險理賠服務;

　　10、協調和監督維修車間高效地完成出險車輛的修復工作;

　　11、按照規定期限向金融公司提交理賠資料和追索理賠應收賬款;

　　12、維系金融客戶，為金融客戶提供續保服務;

　　13、與金融公司建立良好的合作關系。

　　14、領導交付的其他工作。

　　4s店金融專員崗位職責篇3

　　1、金融主管：

　　⑴對本專營店的金融業務進行全面掌控

　　團隊建設：確定本店金融服務中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，并對團隊成員進行培訓;

　　流程建設：參照本手冊業務管理及服務規范的要求，晚上本店金融業務各項工作流程;

　　目標確定及目標達成：制定新保、續保、理賠各業務板塊的業績目標并監督達成;內部協調：協調新保、續保、、理賠各業務板塊的工作，形成承保理賠服務小組通力協作的工作氛圍;

　　業務總結與改善：定期對新保、續保、理賠業務狀況進行統計分析并制定改善對策;

　　爭議處理：受理對金融服務中心成員及對合作金融公司工作人員的各項投訴并進行協調處理。

　　⑵負責向東風日產乘用車公司水平事業開發部作金融業務信息反饋

　　聯系窗口：接收乘用車公司水平事業開發部關于金融業務的各項通知，并按通知要求實施具體工作;

　　報表反饋：審核金融業務各項報表并按時效要求發送業務報表。

　　⑶負責專營店與合作金融公司之間的各項協調工作

　　聯系窗口：是合作金融公司與專營店之間的聯系窗口，接受并傳達各項金融政策的變化;

　　合作協調：負責對承保小組、理賠小組的各項金融業務工作進行統籌協調。

　　2、承保組長

　　⑴新車承保業務管理

　　新車金融業務商談協助：協助銷售顧問向客戶進行認證金融業務介紹、促成客戶投保認證金融業務;

　　新車金融戰敗管理：監督銷售顧問執行新車金融戰敗管理要求、每月核查未遵守戰敗管理的銷售顧問及對應客戶名單提交金融主管，每月總結新車戰敗原因并向金融主管提交改善方案;審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。

　　3、理賠組長

　　⑴理賠業務管理

　　金融事故車返廠管理：督導24小時熱線人員的工作(包括以專業形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修)，每月對金融事故車的返廠情況(包括返廠業務提升情況及出險客戶未返廠情況)進行書面總結并提交金融主管;理賠資金安全管理：指導并監督金融接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠

　　電子動態表，對每但理賠業務進行結案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結并提交金融主管。

　　⑵受理理賠投訴

　　受理客戶及合作金融公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協調處理;對于超權限投訴，及時向上級匯報。

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