保險客戶經理崗位職責精選10篇
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對企業來說，崗位職責作為績效考核的依據，也明確了應該為員工所做的工作所支付的工資、福利、“五險一金”以及提供給員工的勞動保護、培訓教育條件等。下面是小編給大家帶來的保險客戶經理崗位職責精選10篇，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
保險客戶經理崗位職責1
1、保險客戶經理與銀行財務規劃師、理財經理進行配合為大客戶提供專業保險服務;
2、根據客戶的風險偏好、財富目標，為私人客戶量身定制專屬的財富保全和傳承規劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務，并在法律、稅務、會計等方面給予專業意見。1.負責與銀行之間的關系維護;
3.負責向銀行客戶介紹、銷售保險產品;
4.負責完成指定銀行網點的銷售指標，和銀行人員良好合作;
5.負責網點及客戶相關的保險服務工作。
保險客戶經理崗位職責2
1、 負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;
2、 負責實施公司開展的各項客戶服務工作;
3、 負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;
4、 負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規范的培訓;
5、 負責客戶的電話理賠報案接收工作;
6、 負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統計和分析;
7、 負責客戶滿意度調查。
保險客戶經理崗位職責3
一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;
二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;
三、利用業余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;
四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務;
五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態和相關情況;
六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴;
七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;
十、保守客戶信息，嚴守公司商業秘密;
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險客戶經理崗位職責4
1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、 醫療保障計劃、 子女教育計劃、 養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;
2、負責向公司分發的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、 管理客戶資料檔案、辦理各項手續;
3、 負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;
4、負責向企業客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。
保險客戶經理崗位職責5
1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
6、完成公司指定的個人業績指標。
保險客戶經理崗位職責6
1、獨立開拓集團或市場業務，完成EB部門下達的各項業績指標和任務;
2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業務洽談，并進行客戶現場的講解服務;
3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;
4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統;
5、向分公司客戶經理傳授EB專業技術(組織培訓)，協助客戶經理擬定EB方案，針對大項目，要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。
保險客戶經理崗位職責7
一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;
二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;
三、利用業余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;
四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務;
五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態和相關情況;
六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴;
七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;
八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;
九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;
十、保守客戶信息，嚴守公司商業秘密;
十一、完成公司交辦的其他事項。
保險客戶經理崗位職責8
1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;
2、負責實施公司開展的各項客戶服務工作;
3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;
4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規范的培訓;
5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;
6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統計和分析;
7、負責客戶滿意度調查。
保險客戶經理崗位職責9
1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標;
2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案;
3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務;
4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務;
5、為客戶提供優質的售后服務，協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務;
6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業務活動。
保險客戶經理崗位職責10
1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的.基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
6、完成公司指定的個人業績指標。
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