理財顧問崗位職責

在充滿活力，日益開放的今天，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編整理的理財顧問崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

理財顧問崗位職責1

1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問崗位職責2

1、根據醫院經營目標分解的個人銷售目標，通過客戶開發、挖潛、完善服務等方式，配合促銷計劃。

2、負責顧客的到院接待，；

3、負責整理顧客檔案資料；

4、積極參加業務知識的培訓學習，完善自身知識體系；

5、與顧客做好溝通，維持好醫患之間的關系；

6、完成領導其他交辦的工作，服從合理的協調安排。

理財顧問崗位職責3

崗位職責：

1、根據公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；

2、根據業務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

3、完成銷售經理制定的業績指標；

4、根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；

5、及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

福利待遇：

1、采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；

2、擁有良好的激勵機制，上不封頂；

3、依托企業的全面培訓平臺（內訓體系+職業素養）；

4、快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經理營業部負責人區域經理銷售總監）；

5、雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；

6、定期的公司組織的團隊建設活動。

崗位職責：

1、根據公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發和邀約；

2、根據業務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

3、完成銷售經理制定的業績指標；

4、根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；

5、及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

基本要求：

1、大專或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；

2、有金融行業銷售工作經驗者優先考慮；

3、具有良好的心理素質，抗壓性高，愿意接受各種挑戰，學習能力強；

4、具有良好的溝通和人際交往能力；

5、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。

理財顧問崗位職責4

1、建設理財顧問團隊,專業人才招聘培育;

2、負責團隊理財產品任務分解及產品銷售;

3、分析團隊業績統計報告,制定團隊工作目標和日常工作安排。

任職資格:

1、具備證券從業資格,證券行業從業2年以上;

2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力;

3、銀行或者證券從業經驗且有大客戶資源者優先。

理財顧問崗位職責5

1、負責微軟ERP產品Dynamic 365供應鏈，生產計劃模塊方向的咨詢和實施交付；包括：需求分析、藍圖設計，業務流程優化、方案設計、培訓用戶，系統測試和上線。

2、針對客戶需求和行業特點，提出基于微軟Dynamic 365的解決方案

3、負責培養初級的供應鏈顧問

4、具備項目管理能力者，可擔任項目經理等角色

理財顧問崗位職責6

一、工作內容

1、負責市場開發工作；

2、負責向客戶推介公司的各項產品；

3、根據公司分級分類服務流程和規范，負責個人各下客戶的服務工作；

4、負責個人名下客戶的信息維護；

5、積極參加公司和營業部組織的各項營銷活動，服從管理和工作分配；

6、完成公司及營業部交辦的其他工作。

二、我們希望你是什么樣的人？

1、大專及以上學歷，專業不限；

2、年齡40歲以下；

3、取得證券從業資格證書（或積極備考中）

4、熱愛市場開發和客戶服務工作，熱情大方，善于溝通

理財顧問崗位職責7

任職要求：

1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;

5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

9、必須要持有基金從業資格證。

理財顧問崗位職責8

崗位職責:

1、開拓、發展高價值私人財富客戶;

2、根據公司下達的業績指標，完成個人業績;

3、以全方位的金融理財和資產配置為客戶提供資產保值、增值服務;

4、及時了解市場動態，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產品開發需求;

5、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發;

6、完成公司安排的其他工作。

任職資格:

1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規記錄，有上進心;

2、金融行業一年以上相關從業經驗，職級越高要求工作經驗越長。

理財顧問崗位職責9

1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；

2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；

3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發；

4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

理財顧問崗位職責10

崗位職責：

1、隸屬高端理財部，為高凈值資產人士提供財富管理建議和方案；

2、開發并維護客戶關系，為客戶提供全方位高品質服務；

3、通過經營客戶關系，持續發掘客戶需求并獲得客戶尊重，認可；

任職條件：

1、25歲以上，專科學歷以上，金融，財經類相關專業優先，海碩優先；

2、有志于財富管理事業，熟悉金融，信托，基金等金融產品，三年以上金融行業從業經驗，持有信托，銀行，保險，證券，cfp等專業資格者優先；

3、形象良好，有強烈的事業心責任心，優秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

4、有信托，pe，地產，產業基金，藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優先。

理財顧問崗位職責11

一、職位條件:

1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。

4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。

2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

3.證券業務及投資:股票 債券 基金,信托。

4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

三、專業培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長步步高.

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人

考核與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監

優秀者最快半年可以晉升業務主管

我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

理財顧問崗位職責12

職位描述:

1.負責螞蟻財富智能理財顧問的產品運營、用戶運營,保障產品在體系內精準的被目標用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發;

2.或負責智能理財顧問的的內容體系和知識體系建設和管理,協同ai及數據團隊共同建設內容和知識體系。

任職要求:

1.至少3年以上互聯網產品、互聯網金融產品運營或者用戶運營經驗或3年以上投資理財領域經驗及投資領域內容運營經驗;

2、對金融投資資產較為了解,如基金、股票、債券等;

3.有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數據分析能力;

4.對互聯網金融服務創新有高度熱情,有創業精神;

5.有較強的獨立思考能力,心態開放,善于調用團隊資源共同達成目標。

理財顧問崗位職責13

崗位職責:

1、開發和服務客戶,為客戶提供資產配置建議與解決方案。

2、在滿足投資者適當性等合規要求下,向客戶推薦金融產品及相關服務。

3、做好客戶日常關系維護工作。

4、完成部門安排的其他工作。

任職要求:

1、學歷要求:全日制本科學歷。

2、從業資格要求:具有證券從業資格者優先。

3、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務意識;較強的責任感和團隊合作精神。

理財顧問崗位職責14

1、負責客戶的開發，營銷渠道的維護；

2、組織并參與各種營銷活動；

3、收集、整理市場信息并及時反饋；

4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；

5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；

8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網絡銷售的能力。

理財顧問崗位職責15

職位描述:

在個人住所就近區域內,為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;

和團隊一起進行區域市場開發、維護、宣傳:

為客戶提供保險方案,并進行區域團隊的建設和管理。

條件優秀