投資顧問工作職責_2020投資顧問工作職責集錦
客戶在接受金融投資服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。以下是小編精心收集整理的投資顧問工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
投資顧問工作職責1
1.在微信、網絡平臺等線上渠道解答客戶疑問，并提供相應建議；
2.根據公司提供的行業優質客戶資源，通過工作手機微信進行客戶的聯系與開發；
3.維護客戶，提供良好的咨詢服務，提高客戶滿意度。完善客戶資料數據。
投資顧問工作職責2
1. 市場策略研究，模擬組合等投資咨詢服務產品設計；
2. 為高凈值客戶做資產配置，并按公司要求提供資產配置建議書；
3. 對客戶高端客戶提供前端收費的增值服務；
4. 對營銷團隊提供專業培訓支持；
5. 投資策略報告會組織，講座及公開媒體投資咨詢活動。
投資顧問工作職責3
（一）負責為指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；
（二）負責向指定客戶推介公司的各項業務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；
（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；
（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；
（五）負責指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；
（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；
投資顧問工作職責4
1、日常的客戶及渠道開發和維護工作；
2、善于證券投資分析，能夠撰寫證券相關文章，分享證券相關心得體會；
3、完成公司的日常考核任務
4、負責與公司業務運營部門的業務協同。
投資顧問工作職責5
1、對公司產品進行宣傳、推廣、銷售；
2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；
3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發；
4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；
投資顧問工作職責6
1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；
2、協助營業部依托公司投研團隊服務資產30萬以上的優質客戶；
3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動；
4、制定投資服務計劃，研究金融衍生品規則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；
5、完成營業部交辦的相關工作和績效任務。
投資顧問工作職責7
1. 負責深度挖掘客戶需求，圍繞客戶需求，提供全面資產配置規劃和投融資服務；
2. 為客戶提供綜合理財服務，適配符合客戶需求的服務與產品；
3. 利用公司平臺，結合自身專業性，為客戶提供專業的股票咨詢服務；
4. 按照服務規范要求利用各類咨詢產品和咨詢工具提升專業能力和服務效率，穩定服務質量；
5. 完成投顧中心下達的各項其他工作任務。
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