投資顧問工作職責_投資顧問是干什么的
狹義的投資顧問，特指在證券行業（如證券公司或專業證券投資咨詢機構）為證券投資者（通常為股民）提供專業證券投資咨詢服務的人員。以下是小編精心收集整理的投資顧問工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
投資顧問工作職責1
1、負責解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞
2、負責為名下客戶資產的保值增值提供日常投資咨詢及維護工作，協助存量客戶完成理財配置
3、為營銷人員在開發及服務客戶過程中提出的需求提供業務指導和工作幫助
4、定期及不定期的參加投資報告會,開展投資者教育活動
投資顧問工作職責2
1、與客戶進行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機會并完成銷售業績；
2、維護老客戶的業務，挖掘客戶的較大潛力；
3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
投資顧問工作職責3
1、開發并維護券商、銀行、投行保薦及上市公司股東等渠道關系，通過關系維護及時獲取客戶的股票融資需求，并及時上報公司；
2、配合公司為客戶制定項目方案，持續跟進談判進度，完成項目合作；
3、每天關注收集市場財經、股市動態信息，與渠道和客戶定期溝通，保持長期合作關系；
4、維護老客戶的同時，發展新客戶，開拓新市場。
投資顧問工作職責4
1、公司提供優質客戶資源，通過網絡銷售的方式與客戶進行有效溝通，了解和發掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產品的特色；管理客戶關系，完成銷售任務
2、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
3、以微信和電話和客戶進行溝通。
投資顧問工作職責5
（一）負責為營業部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務；
（二）負責向營業部指定客戶推介公司的各項業務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業務和產品推介給合適的客戶；
（三）負責在公司指定的線上展業平臺上提供投資咨詢服務；
（四）負責制作和推介證券投資顧問服務產品；
（五）負責營業部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確；
（六）參加公司和營業部組織的各項營銷活動；
（七）公司及營業部交辦的其他事項。
投資顧問工作職責6
1、積極利用公司提供的各種投研資源，深入研究市場，捕捉投資機會，為客戶提供針對性地投資咨詢指導；
2、對名下客戶進行持續跟進、交流和服務，深入了解客戶需求，為其提供合理的理財規劃與優化資產配置服務；
3、遵從公司各項業務（包括經紀業務、投資顧問業務、港股通業務、股票期權業務、代銷金融產品業務、信用業務等）投資者適當性、業務規章制度等合規和風險管理的各項要求；
4、組織完成上級下發的各項創收任務和考核；
5、定期組織舉行經紀業務分支機構投資報告會、業務培訓等客戶服務活動，做好投資者教育和培育工作；
6、積極關注市場變化，學習市場創新業務，做好內部培訓工作，致力提升專業及業務水平。
投資顧問工作職責7
1、利用公司的客戶資源，積極擴展公司經濟業務，為有外匯開戶需求的客戶開立外匯賬戶，管理資金賬戶從而幫助客戶取得盈利。
2、維護老客戶業務，挖掘客戶的__力。
3、定期與客戶溝通，建立良好的長期合作關系。
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