給新客戶的信(2)
給新客戶的信范文三
尊敬的先生及夫人：
我是一名獨立理財顧問，持有國家理財規劃師證書，在金融行業已經工作了8年。我在執業生涯中，先后為500余名客戶提供了理財服務，并成為其中一部分客戶的私人理財顧問，他們在做出財務決定之前一般都會征求我的意見，我也會盡全力幫助他們獲得財務上的成功。
作為理財規劃師，我和律師、證券投資顧問、房地產經紀人、私人醫師、營養師等專業人士組成了一個團隊，我和我的團隊可以在以下幾個方面協助您：
1、現金規劃：如何保持充分的流動性作為緊急備用金;
2、置業規劃：如何控制房產支出(首付款和按揭款的合理分配)讓置業投資變得更為簡便;
3、教育規劃：如何保證子女出國留學或其他深造時能有充裕的教育金;
4、保險規劃：如何利用保險工具有效轉移家庭成員及家庭財產所面臨的風險，并且將保費控制在合理范圍之內;
5、退休養老規劃：如何通過儲蓄和投資保證我們在期望的時點退休并達到期望的退休生活品質;
6、投資規劃：如果構建有效的投資組合實現家庭資產的穩健增值;
7、個人財產保護：如何將個人財產因婚姻狀況的改變而流失的風險得到有效控制;
8、遺產規劃：如何將生前財產合理分配與傳承，避免引發糾紛。
從以上幾個方面您也可以看到，理財規劃實際上是利用一套成熟的方法和技術幫助您理性地對待個人財務，讓您的財務狀況更加合理，更加健康，從而在人生的各個階段保持良好的生活品質。
我就是那個懂得這套方法和技術的人，我確信可以幫助到您。附件是一張財務調查問卷，有些問題您可以一時無法回答，這些問題也可能是您希望我和我的團隊來回答的問題。如果您真的想解決這些問題，我們將一起來討論。
您在任何時候都可以和我取得聯系。
XXX
20XX年XX月XX日
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